Reporting Aktienoptionen In Turbotax

Wie Bericht Aktienoptionen auf Ihre Steuererklärung Der oben genannte Artikel soll verallgemeinerte finanzielle Informationen zur Aufklärung eines breiten Segment der Öffentlichkeit gibt es nicht geben personalisierte Steuer-, Investitions-, Rechts-oder andere geschäftliche und professionelle Beratung. Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen, sollten Sie immer die Unterstützung eines professionellen, die Ihre besondere Situation für die Beratung über Steuern, Ihre Investitionen, das Gesetz, oder jede andere geschäftliche und berufliche Angelegenheiten, die Sie und Ihr Unternehmen betreffen wissen. Wichtige Angebotsdetails und Disclosures TURBOTAX ONLINEMOBILE Probieren Sie FreePay aus, wenn Sie Datei: TurboTax online und mobile Pricing basiert auf Ihrer steuerlichen Situation und variiert je nach Produkt. Free 1040EZ1040A Free State Angebot nur verfügbar mit TurboTax Federal Free Edition Angebot kann jederzeit ohne Vorankündigung ändern oder beenden. Die tatsächlichen Preise sind zum Zeitpunkt der Drucklegung oder der E-Datei bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einsparungen und Preisvergleiche auf der Grundlage der voraussichtlichen Preiserhöhung im März erwartet. Spezielle Rabattaktionen gelten möglicherweise nicht für mobile In-App-Käufe. TurboTax Selbständige ExpenseFinder: ExpenseFindertrade ist ganzjährig als Feature von QuickBooks Self-Employed verfügbar (erhältlich mit TurboTax Self-Employed, siehe das ldquoQuickBooks Self-Employed-Angebot mit TurboTax Self-Employedrdquo Details unten.) ExpenseFindertrade erwartet Ende Januar (Ende Februar Für mobile app). ExpenseFindertrade nicht verfügbar von TurboTax Self-Employed für Personen mit bestimmten Arten von Ausgaben und steuerlichen Situationen einschließlich der Zahlung von Auftragnehmern oder Mitarbeitern, Heimbüro oder Fahrzeug tatsächlichen, Inventar, Selbständige Krankenversicherung oder Ruhestand, Vermögenswerte Abschreibung, Verkauf von Eigentum oder Fahrzeuge, und Landwirtschaftlichen Einkommens. Die Verfügbarkeit von historischen Transaktionen für den Import kann je nach Finanzinstitut variieren. Nicht verfügbar für alle Kreditinstitute oder Kreditkarten. QuickBooks Self-Employed-Angebot: Datei Ihre 2016 TurboTax Self-Employed Rückkehr von 41817 und erhalten Sie Ihr kostenloses Abonnement für QuickBooks Self-Employed bis 43018. Aktivierung erforderlich. Melden Sie sich bei QuickBooks Self-Employed von 71517 via mobile app oder bei selfemployed. intuitturbotax E-Mail-Adresse für die Aktivierung und Anmeldung. Angebot gültig nur für neue QuickBooks Selbständige Kunden. Siehe QuickBooks zum Preisvergleich. Wenn Sie TurboTax Self-Employed verwenden, um Ihre Steuern für 2017 einzureichen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr QuickBooks Self-Employed-Abonnement zu erneuern. Wenn Sie nicht mit TurboTax Self-Employed von 41818 archivieren, haben Sie die Möglichkeit, Ihr QuickBooks Self-Employed-Abonnement um 43018 für ein weiteres Jahr zu dem jeweils aktuellen Jahresabonnement zu verlängern. Sie können Ihr Abonnement jederzeit aus dem QuickBooks Self-Employed Billing-Bereich löschen. Zahlt sich aus: Um für den Preis von TurboTax Self-Employed zahlen, müssen Sie mindestens 600 in abzugsfähigen Betriebsausgaben. Diese Berechnung basiert auf dem Selbststeuereinkommenssteuersatz für das Steuerjahr 2016. Jederzeit und überall: Für den Download und die Nutzung der mobilen App gelten für den Internetzugang erforderliche Standard - und Datenraten. Schnellste Rückerstattung möglich: Schnellste Steuerrückerstattung mit e-Datei und direkte Kaution Steuerrückerstattung Zeitrahmen wird variieren. Zahlung für TurboTax aus Ihrem Bundes-Erstattung: Eine X. XX Rückerstattung Bearbeitungsgebühr gilt für diese Zahlungsmethode. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. TurboTax Experten-Hilfe, Steuerberatung und SmartLook: Mit Deluxe, Premier und Self-Employed (per Telefon oder SmartLook) nicht enthalten mit Federal Free Edition. Feature-Verfügbarkeit variiert je nach Gerät. Staatliche Steuerberatung ist kostenlos. Service, Erfahrungsstufen, Betriebsstunden und Verfügbarkeit variieren und unterliegen Einschränkungen und Änderungen ohne vorherige Ankündigung. 1 Best-Selling-Steuer-Software: Basierend auf aggregierten Umsatzdaten für alle Steuerjahr 2015 TurboTax Produkte. Beliebteste: TurboTax Deluxe ist unser beliebtestes Produkt unter TurboTax Online-Benutzern mit komplexeren steuerlichen Situationen. Komplett-Check: Abgedeckt unter den TurboTax genaue Berechnungen und maximale Rückerstattung Garantien. TURBOTAX CDDOWNLOAD SOFTWARE TurboTax CDDownload Produkte: Der Preis beinhaltet steuerliche Vorbereitung und Druck von Bundessteuererklärungen und kostenlose föderale E-Datei von bis zu 5 Bundessteuererklärungen. Zusätzliche Gebühren für E-Filing-Status zurückgibt. E-Datei Gebühren gelten nicht für New York State Rückkehr. Ersparnis und Preisvergleich auf Basis der voraussichtlichen Preiserhöhung im März erwartet. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Schnellste Rückerstattung möglich: Schnellste Steuerrückerstattung mit e-Datei und direkte Kaution Steuerrückerstattung Zeitrahmen wird variieren. Zahlung für TurboTax aus Ihrem Bundes-Erstattung: Eine X. XX Rückerstattung Bearbeitungsgebühr gilt für diese Zahlungsmethode. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieser Vorteil ist verfügbar mit TurboTax Federal Produkte außer TurboTax Business. Über unsere TurboTax Produkt-Experten: Kundenservice und Produkt-Support variieren je nach Jahreszeit. Über unsere credentialed Steuerexperten: Live steuerliche Beratung per Telefon ist inbegriffen mit Premier und Home Business Gebühren gelten für Basic und Deluxe Kunden. Staatliche Steuerberatung ist kostenlos. Service, Erfahrungsstufen, Betriebsstunden und Verfügbarkeit variieren und unterliegen Einschränkungen und Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Nicht verfügbar für TurboTax Business Kunden. 1 Best-Selling-Steuer-Software: Basierend auf aggregierten Umsatzdaten für alle Steuerjahr 2015 TurboTax Produkte. Datenimport: Importiert die Finanzdaten der teilnehmenden Unternehmen. Quicken und QuickBooks-Import nicht verfügbar mit TurboTax auf einem Mac installiert. Importe von Quicken (2015 und höher) und QuickBooks Desktop (ab 2011 und höher) nur Windows. Quicken-Import nicht verfügbar für TurboTax Business. Quicken Produkte zur Verfügung gestellt von Quicken Inc. Quicken Import unterliegen Änderungen. Incentive Stock Options Einige Arbeitgeber verwenden Incentive Stock Options (ISOs) als eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Während ISOs eine wertvolle Gelegenheit bieten können, an Ihrem Unternehmen Wachstum und Gewinne teilnehmen, gibt es steuerliche Auswirkungen, die Sie beachten sollten. Nun helfen Sie verstehen ISOs und füllen Sie auf wichtige Fahrpläne, die Ihre Steuerpflicht beeinträchtigen, so können Sie den Wert Ihrer ISOs zu optimieren. Was sind Incentive-Aktienoptionen Eine Aktienoption gewährt Ihnen das Recht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem festgelegten Preis zu erwerben. Es gibt zwei Arten von AktienoptionenmdashIncentive Stock Options (ISOs) und Nonqualified Stock Options (NSOs) mdash und sie werden sehr unterschiedlich für steuerliche Zwecke behandelt. In den meisten Fällen bieten Incentive-Aktienoptionen eine günstigere steuerliche Behandlung als Nonqualified Stock Options. Wenn Sie Aktienoptionen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Art von Optionen Sie erhalten haben. Wenn Sie nicht sicher sind, werfen Sie einen Blick auf Ihre Option Vereinbarung oder fragen Sie Ihren Arbeitgeber. Die Art der Optionen sollte in der Vereinbarung klar identifiziert werden. Warum sind Incentive-Aktienoptionen steuerlich günstiger Wenn Sie Incentive-Aktienoptionen ausüben, kaufen Sie die Aktie zu einem vorher festgelegten Kurs, der weit unter dem tatsächlichen Marktwert liegen könnte. Der Vorteil einer ISO ist, dass Sie nicht haben, um Einkommen zu melden, wenn Sie eine Aktienoption gewähren erhalten oder wenn Sie diese Option ausüben. Sie melden das steuerpflichtige Einkommen nur, wenn Sie die Aktie verkaufen. Und je nachdem, wie lange Sie besitzen die Aktie, könnte dieses Einkommen bei Kapitalgewinnsraten von 0 Prozent bis 23,8 Prozent (für den Umsatz im Jahr 2016) besteuert werden in der Regel viel niedriger als Ihr regulärer Einkommensteuersatz. Mit ISOs hängen Ihre Steuern vom Datum der Transaktionen ab (dh, wenn Sie die Optionen ausüben, um die Aktie zu kaufen und wenn Sie die Aktie verkaufen). Die Preisunterbrechung zwischen dem Stipendienpreis, den Sie zahlen, und dem Marktwert am Tag, an dem Sie die Optionen zum Kauf der Aktie ausüben, wird als Schnäppchen bezeichnet. Es gibt jedoch einen Fang mit Incentive-Aktienoptionen: Sie müssen dieses Schnäppchen-Element als steuerliche Entschädigung für alternative Mindeststeuerzwecke (AMT) für das Jahr angeben, in dem Sie die Optionen ausüben (es sei denn, Sie verkaufen die Aktie im selben Jahr). Nun erklären Sie mehr über die AMT später. Bei nichtqualifizierten Aktienoptionen müssen Sie die Preisunterbrechung als steuerpflichtige Entschädigung im Jahr angeben, in dem Sie Ihre Optionen ausüben, und deren besteuert zu Ihrem regulären Ertragsteuersatz, der im Jahr 2016 zwischen 10 und 35 Prozent liegen kann. Wie Transaktionen Ihre Steuern beeinflussen Incentive Stock Option Transaktionen fallen in fünf mögliche Kategorien, von denen jeder ein wenig anders besteuert werden kann. Mit einem ISO, können Sie: Übung Ihre Option zum Kauf der Aktien und halten sie. Ausüben Sie Ihre Option zum Kauf der Aktien, dann verkaufen sie jederzeit innerhalb des gleichen Jahres. Ausüben Sie Ihre Option zum Kauf der Aktien und verkaufen sie nach weniger als 12 Monaten, aber während des folgenden Kalenderjahres. Verkaufen Sie Aktien mindestens ein Jahr und einen Tag, nachdem Sie sie gekauft haben, aber weniger als zwei Jahre seit Ihrem ursprünglichen Stipendiendatum. Verkaufen Sie Aktien mindestens ein Jahr und einen Tag nach dem Kauf und mindestens zwei Jahre seit dem ursprünglichen Stichtag. Jede Transaktion hat unterschiedliche steuerliche Auswirkungen. Die erste und letzte sind die günstigsten. Der Zeitpunkt, zu dem Sie verkaufen, bestimmt, wie die Erlöse besteuert werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0007: EN: HTML Wenn Sie mindestens ein Jahr und einen Tag nach dem Kauf der Aktien warten können und mindestens zwei Jahre nach dem Erwerb der Option zum Verkauf der Aktien (wie in Ziffer 5 beschrieben) Langfristigen Kapitalgewinn, so dass es zu einem niedrigeren Satz als Ihr reguläres Einkommen besteuert wird. (Ihr Gewinn ist der Unterschied zwischen dem günstigen Preis, den Sie für die Aktie bezahlen, und dem Marktpreis, den Sie verkaufen.) Dies ist die günstigste steuerliche Behandlung, weil langfristige Kapitalgewinne, die im Jahr 2016 anerkannt sind, maximal 15 Prozent besteuert werden (Oder 0 Prozent, wenn youre in der 10 Prozent oder 15 Prozent Einkommensteuer-Klammern) im Vergleich zu normalen Einkommensteuersätzen, die so hoch wie 35 Prozent sein können. Nach 2016 können sich die Steuersätze je nach Kongress ändern. Verkäufe, die diese Ein-und Zwei-Jahres-Fristen erfüllen werden als quotqualifying Dispositionen, weil sie für eine günstige steuerliche Behandlung qualifizieren. Keine Entschädigung wird Ihnen auf Ihrem Formular W-2 gemeldet, so dass Sie keine Steuern auf die Transaktion als ordentliches Einkommen zu Ihrem regulären Steuersatz zahlen müssen. Kategorie 5 ist auch eine Qualifikation. Nun, wenn Sie die Aktien verkaufen, bevor sie die Kriterien für eine günstige Kapitalgewinne Behandlung erfüllen, werden die Verkäufe als quotdisqualifying Dispositionen, quot und können Sie am Ende zahlen Steuern auf einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf zu Ihrem normalen Einkommensteuersatz, die im Jahr 2016 Könnte so hoch sein wie 39,6 Prozent. Wenn Sie die Aktie zwei Jahre oder weniger ab dem Angebotsdatum, bekannt als das Zinsfußdatum, verkaufen, ist die Transaktion eine disqualifizierende Verfügung. Oder wenn Sie die Aktien ein Jahr oder weniger von der Quotexercise Datum zu verkaufen, was ist, wenn Sie den Bestand zu kaufen, das gilt auch eine disqualifizierende Verfügung. In beiden Fällen sollte der Ausgleich auf Ihrem Formular W-2 gemeldet werden. Der ausgewiesene Betrag ist das Schnäppchen-Element, das ist der Unterschied zwischen dem, was Sie für die Aktie bezahlt und seinen fairen Marktwert am Tag, den Sie es gekauft haben. Aber wenn Ihr Schnäppchen-Element ist mehr als Ihr tatsächlicher Gewinn aus dem Verkauf der Aktie, dann melden Sie sich als Entschädigung der Betrag der tatsächlichen Gewinn. Die ausgewiesenen Vergütungen werden als ordentliches Einkommen besteuert. (Die oben genannten Kategorien 2, 3 und 4 sind disqualifiziert.) 1. Ausüben Sie Ihre Option, die Aktien zu erwerben und halten Sie sie Das Schnäppchen Element ist die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis am Tag der Ausübung der Optionen und kaufte die Aktien (45 - 20 25 x 100 Aktien 2.500). Dieser Betrag sollte bereits in den in Feld 1 des Formblatts W-2 des Jahres 2016 ausgewiesenen Gesamtlöhnen einbezogen werden, da es sich um einen disqualifizierten Verkauf handelt, dh Sie werden von der Einnahme als Kapitalgewinn ausgeschlossen und mit dem niedrigeren Kapitalertrag besteuert Verkaufte die Aktien weniger als ein Jahr nach Ausübung der Option). Wenn dieser Betrag nicht in Kasten 1 des Formulars W-2 enthalten ist, fügen Sie ihn zu dem Betrag hinzu, der auf Ihrem 2016 Form 1040, Zeile 7 berichtet. Melden Sie den Verkauf auf Ihrem 2016 Schedule D, Teil I als kurzfristiger Verkauf. Der Verkauf erfolgt kurzfristig, weil nicht mehr als ein Jahr zwischen dem Erwerb der tatsächlichen Aktie und dem Datum, an dem Sie es verkauft haben, verstrichen ist. Für Berichtszwecke im Zeitplan D: Das erworbene Datum ist 6302016 Das Datum, das verkauft wird, ist ebenfalls 6302016 Die Kostenbasis beträgt 4.500. Dies ist der tatsächliche Preis, der pro Aktie gezahlt wird, und zwar die Anzahl der Aktien (20 x 100 2.000) zuzüglich etwaiger Ausgleichsbeträge Einkommen auf Ihrer Steuererklärung 2016 (2.500) Der Verkaufspreis beträgt 4.500 (45 x 100 Aktien). Dies sollte dem Bruttobetrag entsprechen, der auf Ihrem 2016 Form 1099-B angezeigt wird, den Sie von Ihrem Makler nach dem Ende des Jahres erhalten. Sie am Ende der Berichterstattung keine Gewinne oder Verluste auf den Aktienverkauf Transaktion selbst, aber die 2.500 Gesamtgewinn wird zu Ihrem normalen Steuersatz besteuert werden. Da Sie die Optionen ausgeübt und die Aktien im gleichen Jahr verkauft haben, brauchen Sie keine Anpassung für alternative Mindeststeuerzwecke vorzunehmen. 3. Verkaufen Sie Aktien im nächsten Kalenderjahr, aber weniger als 12 Monate nach dem Kauf. Marktpreis auf 123114 Anzahl der Aktien Tatsächlicher Gewinn aus Verkauf Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel wird die Vergütung als der kleinere des Schnäppchen-Elements oder der tatsächlichen Gewinn berechnet Aus dem Verkauf der Aktie, weil der Marktpreis am Tag des Verkaufs weniger als die am Tag der Ausübung Ihrer Option ist. Das Handelselement, dh die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis am Tag der Ausübung der Optionen und dem Kauf der Aktien (45 - 20 25 x 100 Aktien 2.500) Der tatsächliche Gewinn aus dem Verkauf der Aktie (30 - 20 10 x 100 Aktien 1,000). In diesem Beispiel ist der Betrag, der als Entschädigung gilt, auf 1.000 begrenzt, dh Ihr tatsächlicher Gewinn, wenn Sie die Aktien verkaufen, obwohl Ihr Schnäppchen-Element (2.500) höher ist. Die Summe der in Box 1 des Formulars W-2 des Formulars W-2 von Ihrem Arbeitgeber ausgewiesenen Löhne kann in den Gesamtlohn einbezogen werden, da es sich um einen disqualifizierten Verkauf handelt, der nicht als Kapitalgewinn (zu niedrigeren Kapitalertragszinsen) . Wenn der Betrag von 1.000 nicht in Kasten 1 des Formulars W-2 des Formulars 2016 enthalten ist, müssen Sie ihn zu dem Betrag hinzufügen, der als Entschädigungseinnahmen auf Zeile 7 des Formulars 1040 des Formulars 2016 angegeben wird. Um nur auf dem Kleinbuchstaben besteuert zu werden, Bei den beiden Berechnungen (2.500 vs. 1.000 in unserem Beispiel) kann es sich nicht um einen Verkauf handeln, wenn Sie Aktien innerhalb derselben Gesellschaft (z. B. durch einen Mitarbeiterbeteiligungsplan) innerhalb von 30 Tagen vor oder zurückkaufen Nach dem Verkauf der Aktien aus der Ausübung der Option, einige oder alle der Verkauf wird als Wasch-Verkauf angesehen werden. Sie sind nicht berechtigt, die geringere Berechnung als Ertrag für Aktien, die in einem Waschverkauf verkauft werden, zu melden. Sie müssen die volle 2.500 als Einkommen melden. Ein Verkauf an eine nahe stehende Person: Wenn Sie die Anteile an eine nahe stehende Person (ein Mitglied Ihrer Familie oder eine Personengesellschaft oder eine Gesellschaft, in der Sie mehr als eine 50-prozentige Beteiligung haben) verkaufen, müssen Sie die volle 2.500 als Einkommen melden. Ein Geschenk: Wenn Sie die Aktie an eine Privatperson oder eine Wohltätigkeitsorganisation verkauft haben, anstatt die Aktien zu verkaufen, müssen Sie die volle 2.500 als Einkommen melden. Melden Sie den Verkauf auf Ihrem 2016 Schedule D, Teil I, als kurzfristiger Verkauf. Sein als kurzfristig, weil weniger als ein Jahr vergangen zwischen dem Datum, das Sie die Aktie erworben und das Datum, das Sie es verkauft. Für Berichtszwecke in Plan D: Das erworbene Datum ist 12312015 Das Verkaufsdatum ist 6152016 Der Verkaufspreis ist 3.000 €. Dies ist der Preis zum Zeitpunkt des Verkaufs (30) mal der Anzahl der verkauften Aktien (100). Dieser Betrag wird als Bruttobetrag auf dem Formular 1099-B von 2016 gemeldet, den Sie von dem Makler erhalten, der den Verkauf bearbeitet hat. Die Kostenbasis beträgt 3.000. Dies ist der tatsächliche Preis pro Aktie gezahlt die Anzahl der Aktien (20 x 100 2.000) plus die Entschädigung Betrag auf Ihrem 2016 Form 1040 (1.000) berichtet. Die resultierende Verstärkung ist Null. Da dieser Verkauf nicht im selben Jahr erfolgte wie das Jahr, in dem Sie die Optionen ausgeübt haben, müssen Sie eine Anpassung für AMT vornehmen. Wenn Sie ursprünglich die Aktie gekauft, sollten Sie eine Einkommensanpassung für AMT Zwecke in diesem Jahr gemeldet haben. Finden Sie heraus, ob dies der Fall war, indem Sie Form 6251 (Alternative Minimum Tax) für das Jahr, das Sie die Aktien gekauft. In unserem Beispiel war der Betrag, der auf dem Formular 6251 von 2016 gemeldet werden sollte, das Schnäppchen-Element (45 - 20 25) mal die Anzahl der Aktien (100), was 2.500 entspricht. 4. Verkaufen Sie Aktien mindestens ein Jahr und einen Tag nach dem Kauf, aber weniger als zwei Jahre nach dem Tag der Gewährung Das Handelselement wird als Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis am Tag der Ausübung der Optionen berechnet und erworben Aktien (45 - 20 25 x 100 Aktien 2.500). Dieser Betrag sollte in den in Feld 1 des Formulars W-2 des Formulars W-2 von Ihrem Arbeitgeber angegebenen Gesamtlohn einbezogen werden, da es sich um einen disqualifizierenden Verkauf handelt (dh dass Ihr Gewinn nicht für eine Kapitalertragsbehandlung qualifiziert ist, für die die Raten niedriger sind als für gewöhnliche Einkommen im Jahr 2016). Wenn dieser Betrag nicht in Feld 1 des Formulars W-2 enthalten ist, müssen Sie ihn noch dem Betrag des Entschädigungseinkommens hinzufügen, den Sie auf Ihrem Formular 2016 Form 1040, Zeile 7 angeben. Außerdem müssen Sie den Verkauf der Aktie auf Ihrem 2016 melden Plan D, Teil II als langfristiger Verkauf. Es ist langfristig, weil mehr als ein Jahr vergangen zwischen dem Datum, das Sie die Aktie erworben und das Datum, das Sie es verkauft. Für Berichtszwecke im Plan D: Das erworbene Datum ist 02012015 Das Verkaufsdatum ist 6152016 Der Verkaufspreis ist 8.490. Dies ist der Preis zum Zeitpunkt des Verkaufs (85) mal die Anzahl der verkauften Aktien (100) oder 8.500. Anschließend subtrahieren wir die bei der Veräußerung gezahlten Provisionen (in diesem Beispiel 10), was 8.490 ergibt. Dieser Betrag wird als Bruttobetrag auf dem Formular 1099-B von 2016 gemeldet, den Sie von dem Makler erhalten, der den Verkauf bearbeitet hat. Die Kostenbasis beträgt 4.500. Dies ist der tatsächliche Preis pro Aktie gezahlt die Anzahl der Aktien (20 x 100 2.000) plus die Entschädigung Einkommen auf Ihrem 2016 Form 1040 (2.500) berichtet. Der resultierende Gewinn beträgt 3.990 (8.490 - 4.500 3.990). Da dieser Verkauf nicht im selben Jahr erfolgte wie das Jahr, in dem Sie die Optionen ausgeübt haben, müssen Sie eine Anpassung für AMT vornehmen. Wenn Sie ursprünglich die Aktie gekauft, sollten Sie eine Einkommensanpassung für AMT Zwecke in diesem Jahr gemeldet haben. Finden Sie heraus, ob dies der Fall war, indem Sie Form 6251 (Alternative Minimum Tax) für das Jahr, das Sie die Aktien gekauft. In unserem Beispiel war der Betrag, der auf dem Formular 6251 von 2016 gemeldet werden sollte, das Schnäppchen-Element (45 - 20 25) mal die Anzahl der Aktien (100), was 2.500 entspricht. Also, was machst du in diesem Jahr müssen Sie eine weitere Anpassung auf Ihre 2016 Form 6251 Bericht. Wir erklären, wie Sie Ihre AMT-Anpassung berechnen in dem Abschnitt namens Reporting eine Incentive-Aktienoption Anpassung für die Alternative Minimum Tax unten. 5. Verkaufen Sie Aktien mindestens ein Jahr und einen Tag nach dem Kauf und mindestens zwei Jahre nach dem Tag der Gewährung Marktpreis am 02012014 Provisionen zum Verkauf Anzahl der Aktien Dieser Verkauf ist ein qualifizierter Verkauf, da mehr als zwei Jahre zwischen dem Zuschuss vergangen sind Datum und Veräußerungsdatum und mehr als ein Jahr zwischen dem Ausübungstag und dem Verkaufstag vergangen sind. Da es sich hierbei um einen qualifizierenden Verkauf handelt, wird das Formular W-2, das Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben, keinen Ausgleichsbetrag für diesen Verkauf melden. Report den Verkauf auf Ihrem 2016 Zeitplan D, Teil II als langfristiger Verkauf. Es ist langfristig, weil mehr als ein Jahr vergangen zwischen dem Datum, das Sie die Aktie erworben und das Datum, das Sie es verkauft. Für Berichtszwecke im Zeitplan D: Das erworbene Datum ist 02012015 Das Verkaufsdatum ist 06152016 Der Verkaufspreis ist 8.490. Dies ist der Preis zum Zeitpunkt des Verkaufs (85) mal die Anzahl der verkauften Aktien (100) oder 8.500. Wir subtrahieren dann alle Provisionen, die auf den Verkauf gezahlt werden (in diesem Beispiel 10), was zu 8.490. Dieser Betrag wird als Bruttobetrag auf dem Formular 1099-B von 2016 gemeldet, den Sie von dem Makler erhalten, der den Verkauf bearbeitet hat. Die Kostenbasis beträgt 2.000. Dies ist der tatsächliche Preis gezahlt pro Aktie mal die Anzahl der Aktien (20 x 100 2.000). Der langfristige Gewinn ist der Unterschied von 6.490 (8.490 - 2.000 6.490). Da dieser Verkauf und die Ausübung der Optionen im selben Jahr nicht stattgefunden haben, müssen Sie eine Anpassung für AMT vornehmen. Wenn Sie ursprünglich die Aktie gekauft, sollten Sie eine Einkommensanpassung für AMT Zwecke in diesem Jahr gemeldet haben. Finden Sie heraus, ob dies der Fall war, indem Sie Form 6251 (Alternative Minimum Tax) für das Jahr, das Sie die Aktien gekauft. In unserem Beispiel war der Betrag, der auf dem Formular 6251 von 2016 gemeldet werden sollte, das Schnäppchen-Element (45 - 20 25) mal die Anzahl der Aktien (100), was 2.500 entspricht. Also, was tun Sie in diesem Jahr Nun erklären, wie Sie Ihre AMT-Einstellung im Abschnitt unten berechnen. Reporting einer Incentive-Aktienoptionsanpassung für die alternative Mindeststeuer Wenn Sie kaufen und halten, werden Sie das Schnäppchenelement als Ertrag für alternative Mindeststeuerzwecke berichten. Melden Sie diesen Betrag auf Formular 6251: Alternative Mindeststeuer für das Jahr, in dem Sie die ISOs ausführen. Und wenn Sie die Aktie in einem späteren Jahr veräußern, müssen Sie eine weitere Korrektur auf dem Formular 6251 für das Verkaufsjahr melden. Aber was ist die Anpassung, die Sie melden sollten Die Verkaufsformel 6251 Anpassung wird der Bestandskostenbasis für alternative Mindeststeuerzwecke hinzugefügt (aber nicht für regelmäßige steuerliche Zwecke). So sollte in Beispiel 5 statt einer Kostenbasis von 2.000 für AMT eine Kostenbasis von 4.500 (2.000 plus 2.500 der AMT-Anpassung ab dem Ausübungsjahr) verwendet werden. Dies führt zu einem 3.990 Gewinn für AMT Zwecke aus dem Verkauf, die von der regelmäßigen Steuergewinn von 6.490 um genau 2.500 unterscheidet. Dies ist alles ziemlich kompliziert und ist besser zu Steuer Vorbereitung Software wie TurboTax. Unbenutzte AMT-Gutschriften In dem Jahr, in dem Sie eine Incentive-Aktienoption ausüben, zählt die Differenz zwischen dem Marktwert der Aktie am Ausübungstag und dem Ausübungspreis als Ertrag nach den AMT-Regeln, die eine AMT-Haftung auslösen können. Allerdings werden Sie auch in der Regel verdienen ein AMT Kredit in diesem Jahr. Sie können die Gutschrift verwenden, um Ihre Steuerrechnung in späteren Jahren zu senken. Allerdings gibt es Einschränkungen, wenn Sie ein AMT-Guthaben verwenden können. In einigen Fällen können AMT-Credits nicht für mehrere Jahre verwendet werden. Glücklicherweise erlaubt eine steuerzahlerfreundliche Umstellung im Jahr 2008 Einzelpersonen mit unbenutzten AMT-Gutschriften, die über drei Jahre alt sind (sogenannte langfristige nicht genutzte AMT-Gutschriften), um sie einzulösen. Für das Steuerjahr 2016 werden langfristig nicht genutzte AMT-Gutschriften verwendet Diejenigen, die in vor-2007 Jahren verdient wurden. Steuerpflichtige mit langfristigen unbenutzten Kredite aus vor 2007 Jahren können in der Regel sammeln mindestens die Hälfte ihrer Kreditbeträge durch die Einreichung ihrer 2016 Renditen, und der Rest kann gesammelt werden, indem sie ihre 2016 returns. To Abbildung der Menge der ungenutzten AMT Credits, die sein können Gesammelt nach dieser Regel, füllen Sie das Formular 8801 (Guthaben für Vorjahr Mindeststeuer). Betrachten Sie das gesamte Bild Es ist wichtig, einen Blick auf das gesamte Bild Ihrer Kapitalgewinne und Verluste für AMT Zwecke, wenn Sie Aktien, die Sie durch die Ausübung Incentive Stock Options erworben haben. Wenn der Markt Sie einschaltet, nachdem Sie Ihre Optionen ausgeübt haben und der aktuelle Wert Ihrer Aktie jetzt kleiner ist als das, was Sie bezahlt haben, könnten Sie immer noch der Alternative Mindeststeuer unterliegen. Eine Möglichkeit, um die Aktie im selben Jahr, dass Sie es gekauft, die Schaffung eines quotdisqualifyingquot Disposition zu verkaufen. Auf diese Weise werden Sie nicht der AMT unterliegen, aber Sie würden regelmäßigen Steuern auf den Unterschied zwischen Ihrem Optionsausübungspreis und dem Verkaufspreis unterliegen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie zu einem Tag, an dem die Aktie für 33 Aktien verkauft wurde, eine Option mit einer Aktie von 3 Aktie ausgeübt haben und die Aktie später auf 25 fallen würde. Wenn Sie die Aktie bis zum Jahresende um 25 Uhr verkaufen, Ordentliche Ertragsteuersätze auf 22 je Aktie (25-3) und unterliegen keiner AMT-Bedenken. Aber wenn Sie an der Aktie halten, würden Sie für AMT Zwecke in dem Jahr besteuert, in dem Sie die Option auf den Phantom Profit von 30 a sharemdashthe Unterschied zwischen Ihrem Option Ausübungspreis und Marktpreis am Tag, an dem Sie die Aktien gekauft haben - auch wenn Der tatsächliche Marktpreis Ihrer Aktien fiel nach diesem Zeitpunkt. Es kann ratsam sein, mit einem Steuerfachmann zu konsultieren, bevor Sie Geschäfte tätigen, die ISO-Aktien beinhalten. TurboTax Premier Edition bietet zusätzliche Hilfe bei Investitionen, so können Sie verfolgen und berechnen Sie Ihre Gewinne und Verluste mdashand TurboTax Berechnungen sind garantiert genau. Ein Wort der Vorsicht Ihr Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Einkommenssteuer zurückzuhalten, wenn Sie eine Incentive Stock Option ausüben, da es keine fällige Steuer (nach dem regulären Steuersystem) bis Sie den Bestand zu verkaufen. Obwohl keine Steuern einbehalten werden, wenn Sie eine ISO ausüben, kann die Steuer später fällig sein, wenn Sie den Bestand verkaufen, wie die Beispiele in diesem Artikel veranschaulichen. Achten Sie darauf, für die steuerlichen Konsequenzen zu planen, wenn Sie die Konsequenzen des Verkaufs der Aktie betrachten. Von Aktien und Anleihen zu Mieteinnahmen, TurboTax Premier hilft Ihnen, Ihre Steuern zu erledigen richtig Für nur 79,99 54,99 Der obige Artikel soll verallgemeinerte finanzielle Informationen zur Aufklärung eines breiten Segments der Öffentlichkeit geben es nicht geben personalisierte Steuern, Investitionen, legal , Oder andere berufliche und berufliche Beratung. Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen, sollten Sie immer die Unterstützung eines professionellen, die Ihre besondere Situation für die Beratung über Steuern, Ihre Investitionen, das Gesetz, oder jede andere geschäftliche und berufliche Angelegenheiten, die Sie und Ihr Unternehmen betreffen wissen. 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Komplett-Check: Abgedeckt unter den TurboTax genaue Berechnungen und maximale Rückerstattung Garantien. TURBOTAX CDDOWNLOAD SOFTWARE TurboTax CDDownload Produkte: Der Preis beinhaltet steuerliche Vorbereitung und Druck von Bundessteuererklärungen und kostenlose föderale E-Datei von bis zu 5 Bundessteuererklärungen. Zusätzliche Gebühren für E-Filing-Status zurückgibt. E-Datei Gebühren gelten nicht für New York State Rückkehr. Ersparnis und Preisvergleich auf Basis der voraussichtlichen Preiserhöhung im März erwartet. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Schnellste Rückerstattung möglich: Schnellste Steuerrückerstattung mit e-Datei und direkte Kaution Steuerrückerstattung Zeitrahmen wird variieren. Zahlung für TurboTax aus Ihrem Bundes-Erstattung: Eine X. XX Rückerstattung Bearbeitungsgebühr gilt für diese Zahlungsmethode. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieser Vorteil ist verfügbar mit TurboTax Federal Produkte außer TurboTax Business. Über unsere TurboTax Produkt-Experten: Kundenservice und Produkt-Support variieren je nach Jahreszeit. Über unsere credentialed Steuerexperten: Live steuerliche Beratung per Telefon ist inbegriffen mit Premier und Home Business Gebühren gelten für Basic und Deluxe Kunden. Staatliche Steuerberatung ist kostenlos. Service, Erfahrungsstufen, Betriebsstunden und Verfügbarkeit variieren und unterliegen Einschränkungen und Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Nicht verfügbar für TurboTax Business Kunden. 1 Best-Selling-Steuer-Software: Basierend auf aggregierten Umsatzdaten für alle Steuerjahr 2015 TurboTax Produkte. Datenimport: Importiert die Finanzdaten der teilnehmenden Unternehmen. Quicken und QuickBooks-Import nicht verfügbar mit TurboTax auf einem Mac installiert. Importe von Quicken (2015 und höher) und QuickBooks Desktop (ab 2011 und höher) nur Windows. Quicken-Import nicht verfügbar für TurboTax Business. Quicken Produkte zur Verfügung gestellt von Quicken Inc. Quicken Import unterliegen Änderungen. Restricted Stock Units (RSU) und TurboTax: Net Issuance Vollständig umgeschrieben am 22. Februar 2015 mit neuen Screenshots von TurboTax Online für 2014 Steuerjahr. Einer der beliebtesten Beiträge auf meinem Blog ist eine, die ich schrieb vor vier Jahren über die Berichterstattung Steuer auf RSU. Obwohl ich versuche, das Beste zu tun, kann ich es dekonstruieren. Ich habe noch viele Fragen über sie jedes Jahr zur Steuerzeit. It8217s ein schwieriges Thema, weil es viele Variationen geben kann. Arbeitgeber, die die RSU don8217t helfen, weil sie Angst vor Verbindlichkeiten haben. Sie sagen nur 8220consult Ihre Steuerberater8221, als ob jeder eine hat. Steuer-Software doesn8217t machen es einfach entweder. Obwohl es viele Varianten gibt, neigt die Software dazu, nur einen zu gehen. Wenn Ihre Situation passt, können Sie durch zu muddle. Wenn es doesn8217t, verwirrt die Software Sie mehr, als es Ihnen hilft, weil Ihre Situation doesn8217t entsprechen, was es denkt, Sie haben. Für die längste Zeit habe ich nur die Frage allgemein angesprochen. Ich weigerte mich, als kostenlose Tech-Support für die Software-Unternehmen zu arbeiten. Wenn Sie für die Software bezahlt haben, sollten sie Ihnen helfen, wie Sie es verwenden. Jetzt gebe ich auf. Ich verwirkliche, dass Leute nach Schritt-für-Schritt Hilfe suchen und die Softwarefirmen aren8217t, die es zur Verfügung stellen. Im Folgenden sehen Sie eine Reihe von Screenshots aus TurboTax Online. Wenn Sie die installierte Software verwenden, können Ihre Screens unterschiedlich sein, aber ähnlich. Ich zeige TurboTax nur, weil es den größten Marktanteil hat. In diesem Beitrag werde ich die meisten direkt-Fall verwenden: Net Issuance. Es ist wahrscheinlich die häufigste. Ich kann andere Variationen in den zukünftigen Pfosten tun. In der Netto-Emission hält der Arbeitgeber eine Anzahl von Aktien für Steuern vor, bevor er dem Arbeitnehmer den Rest. Angenommen, Sie haben 100 Aktien geteilt, aber Sie erhalten nur 60. Sie nur don8217t sehen die anderen 40 Aktien. Der Arbeitgeber doesn8217t einen Broker verwenden, um die 40 Aktien für Steuern zu verkaufen. Es hält nur die 40 Aktien und stellt einige Zahlen auf Ihrem W-2. Wann zu berichten Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich vergewissern, wann Sie berichten müssen, wenn Sie RSU unter Net Issuance haben. Sie melden, wenn Sie verkaufen. Wenn Sie nur einige RSUs haben, aber Sie didn8217t verkaufen, there8217s nichts zu berichten noch. Warten Sie, bis Sie verkaufen, aber notieren Sie den pro-Aktienkurs, wenn Ihre Aktien. Wenn Sie mehrere Lose haben, notieren Sie für jede Partie das Datum, den Schlusskurs am verbleibenden Datum und die Anzahl der freigegebenen Aktien. Diese Information ist sehr wichtig, wenn Sie verkaufen. Let8217s verwenden dieses Beispiel: Sie hatten 100 Aktien geteilt auf 812013. 40 Aktien wurden für Steuern einbehalten. Der Schlusskurs am Tag der Ausübung war 50share. Sie würden notieren: Wenn Sie verkaufen, erhalten Sie eine 1099-B vom Makler im folgenden Jahr. Sie melden Ihren Gewinn oder Verlust mit diesem 1099-B und die Informationen, die Sie für jede Vesting angesammelt. Let8217s weiterhin unser Beispiel: Sie verkauften 60 Aktien von Ihrer Vesting oben auf 2102014 bei 70 pro Aktie. Nach Provision und Gebühren saldiert man 4.180. Im Jahr 2015 erhielten Sie eine 1099-B von Ihrem Makler mit einem Verkaufserlös von 4.180. Jetzt let8217s Konto für es in TurboTax Online. Klicken Sie oben auf "Mein Konto" und dann auf "Tools". Klicken Sie auf Themensuche. Geben Sie Mitarbeiterpläne ein. Klicken Sie auf Go. Antwort 8220Yes8221 bis 8220Did verkaufen Sie alle Investments8221 Importieren Sie Ihre 1099-B, wenn Ihr Broker auf der Liste ist oder geben Sie einfach die Zahlen selbst aus der 1099-B Sie erhalten. Ich fahre mit der Eingabe selbst hier. Wählen oder geben Sie das Finanzinstitut ein. Schauen Sie sorgfältig, welches Feld auf Ihrem 1099-B überprüft wird. Auf meinem Formular war es Box B. Geben Sie nun die Informationen aus Ihrem 1099-B ein. Datum des Erwerbs ist das Datum der Aktien. Wenn die Kostenbasis auf Ihrem 1099-B leer ist, da es nicht an die IRS gemeldet wurde, verwenden Sie Ihren eigenen Datensatz, um ihn auszufüllen. Der Preis lag bei 50 Aktien, wenn diese 60 Aktien ausgegeben wurden. Daher ist Ihre Basis 50 60 3.000. Wenn Sie didn8217t verkaufen alle Aktien in diesem Los, multiplizieren 50 durch die Anzahl der Aktien, die Sie verkauft. Wenn Sie mehr Lose haben, geben Sie weitere Zeilen ein. Das ist es. Sie haben die Aktien bei 50share. Sie verkauften sie bei 70share. Sie zahlen Steuern auf den Gewinn. Sehen Sie alle Ihre Konten an einem Ort Verfolgen Sie Ihren Nettovermögen, Asset Allocation und Portfolio-Performance mit freien finanziellen Tools von Personal Capital. Ich habe genau die gleiche Frage wie Emily oben: Ich hatte Anzahl der RSUs monatlich gedeckt, aber ich habe keine der Aktien im Jahr 2012 verkaufen. Jetzt habe ich 1099-B Erlöse aus Broker und Barter Exchange Transaktionen 2012 für die Sell-to-Cover-Transaktionen . Wenn ich Ihrem Schritt-für-Schritt-Tutorial folge, auf dem Bildschirm Enter Your Sale Information, was würde ich für Datum Verkaufen, Anzahl der verkauften Aktien und Verkaufspreis pro Aktie eingeben oder ich muss keine der aufgegebenen Aktien auf 1099- B, da ich didnt haben alle tatsächlichen gainloss Matt, Emily 8211 Wenn Sie erhalten 1099-B für den Verkauf zu decken, ist Ihr Arbeitgeber nicht tun Nettoausgabe, die dieser Artikel konzentriert sich auf. Sie geben jeden Verkauf wie auf der 1099-B gezeigt. Ihre Basis ist der Preis pro Aktie zum Ausübungsdatum der Aktien, die zur Deckung der Steuern verkauft werden. Jede kleine Differenz in Preis-und Maklerprovision ist Ihr gainloss. Tun Sie dies für jeden Eintrag auf der 1099-B. Das sind tolle Informationen 8211 DANKE. Ich habe 2 Fragen, die ich habe eine Situation, in der insgesamt 326 RSUs von 3 verschiedenen gewährten gewährten Sept. 2011 (Arbeitgeber einbehalten 135 Aktien für Steuer und verteilte 191 Aktien zu mir). Ich verkaufte alle diese 191 Aktien am 9. Januar 2012. 1) Das oben genannte Beispiel, das Sie durchgegangen haben, geht davon aus, dass Aktien im selben Jahr verkauft wurden. Da in meinem Fall die Aktien geteilt und in verschiedenen Jahren verkauft wurden - muss ich alles anders machen 2), um die Sache verwirrend zu machen, berichtet die RSU in meinem W2 in diesem Jahr ganz anders Ampere ganz größere Summe im Vergleich zu dem, was ich verdiente Der Verkauf oben (dies ist, weil ich eine weitere Reihe von Aktien aus diesen Zuschüssen Weste im Jahr 2012 8230 und der Arbeitgeber berichtet, dass Betrag in meinem W2) 8212gtso für den Schritt, wo 8220TurboTax will den Wert der übertragenen RSUs sind auf meinem W enthalten sind -28221 sage ich Nein (ich sagte ja, aber Turbo-Steuer gibt immer Fehler seit Zahlen don8217t Match) Vielen Dank für Ihre Antwort Geetha 8211 Einfach umgehen Easy Guide und gehen Sie direkt auf Enter On a Spreadsheet. Folgen Sie dem Beispiel dort. Sie werden alle Probleme vermeiden. Große Informationen. Das nächste Mal kaufen I8217ll nur die grundlegenden Turbotax Wenn wir mehrere verkaufen, um Transaktionen zu decken, tatsächliche RSU Umsatz aus früheren Jahren8217 Westen. Am selben Tag wie Weste Verkäufe sowie ESPP Verkäufe das ganze Jahr und zwei ESPP Käufe während des Jahres, und vor allem von diesen Ergebnis in Verluste. Können wir gelten, waschen Verkaufsregeln über alle von ihnen, da sie alle in der gleichen zugrunde liegenden Aktien Wenn ja, wie oft in einem Steuerjahr kann dies getan werden Zwei aufeinander folgende verkaufen, um Steuern zu decken, was zu einem Verlust innerhalb von 30 Tagen von einander Als ein Wasch-Verkauf, wenn es keine anderen Transaktionen in der Aktie in diesen 30 Tagen Danke für diesen Beitrag. I8217m noch nicht klar, was zu tun ist, wenn ich in einem Stipendium gewährt, aber nicht verkaufen die Aktien. Turbotax Flags ein Delta zwischen dem, was auf meinem W2 berichtet, und was es berechnet. Das Delta ist genau die Menge der beiden Gewänder, die ich nicht verkaufte. I don8217t sehen einen Weg, um eine Weste ohne Verkauf zu geben, noch eine, die mir erlauben würde, in einem folgenden Jahr, einen Verkauf ohne eine Weste geben. Steve 8211 Sie don8217t müssen alles für die Aktien geben, die Sie didn8217t verkaufen. Verwenden Sie den 8220Enter auf einem Spreadsheet8221-Pfad, um die von Ihnen verkauften Aktien einzugeben. Dieses Tutorial war wirklich hilfreich. Vielen Dank für die Zeit nehmen, es zu tun, da Intuit8217s Hilfe ist so fehlt. Ich habe eine Follow-up (sehr einfache) Frage. In Ihrem Beispiel oben, auf der Person8217s 1099-B, wenn sie sowohl die Sell-to-Cover von 63 Aktien und die anschließende Veräußerung der 97 Aktien als separate Zeile Positionen, bedeutet, dass sie durch den RSU-Assist zweimal gehen sollten Or Macht einfach durch den Assistenten einmal und erklärt auf dem 8220Vesting Release8221 Bildschirm, dass 63 Aktien verkauft wurden, um die Steuern ausreichend zu decken, dass eine Nicht Übereinstimmung der Elemente zwischen what8217s auf Ihre Steuern und what8217s auf Ihrem 1099-B oder bedeutet, dass mein Arbeitgeber doesn8217t tun bedeutet Net Issuance und ich sollte das Land fliehen, da ich don8217t wissen, wie man das in turbotax richtig erhalten Vielen Dank für Ihre Hilfe. I8217m wurde verrückt, bis ich Ihren Beitrag gefunden Sie benötigen einen Spendenknopf auf diesem Post. John 8211 Wenn Sie die Sell-to-Cover-Aktien auf 1099-B separat aufgeführt haben, bedeutet dies, dass Ihr Arbeitgeber nicht Net Issuance tun. Wenn Sie den Artikel bis zum Ende verfolgt haben, erkennen Sie, dass Sie einfach den Easy Guide überspringen und nach rechts in Enter On a Spreadsheet springen sollten. Dort machen Sie zwei Einträge: eine für die 63 Aktien, eine weitere für die 97 Aktien. Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie die 97 Aktien zu tun. Sie tun es auf die gleiche Weise für die 63 Aktien mit den Nummern auf Ihrem 1099-B. Ehrfürchtig, I8217ll das tun. Und du brauchst noch einen Spendenknopf Danke nochmal. Ich konnte nicht finden, wie RSUs in TT deluxe eingeben, musste ich auf Premier zu aktualisieren. Am Investment-Einkommen Abschnitt und beantworten Sie die ersten paar Fragen, die Sie in die Info selbst eingeben. Am Finanzinstitut Pull-Down wählen Sie die 8220no Finanzinstitut8221 Auswahl. (Sie können dies später noch bearbeiten) Sie befinden sich nun auf dem Bild Andere Inhalte erfassen. Geben Sie eine Beschreibung ein und unter diesem überprüfen Sie die 8220Add weitere details8221 Feld. Klicken Sie dann auf den Startknopf rechts. Sie gelangen auf einen Bildschirm, in dem Sie Restricted Stock Units auswählen können. Sie können dann alle Informationen für die RSUs eingeben. Vielen Dank, Scott 8220Hinzufügen Sie mehr details8221, die ist. I8217m mit TT Home amp Business, sondern es ist das gleiche wie Premier für RSU und anderen Aktien-Transaktion. Du hast meinen Tag gerettet. Ich hatte 750 Aktien Weste im Jahr 2007, mit 144 für Steuern. Ich habe die verbleibenden 506 im Jahr 2012, die ich habe eine 1099B für. Nichts war auf meinem 2012 W2 enthalten. Die Gesellschaft, die ich erhielt die Aktien aus wurde im Jahr 2012 verkauft. Ich don8217t haben alle Unterlagen über den Verkauf der 144 für Steuern. Was mache ich. (Ja, I8217m gerade jetzt meine 2012 Steuern.) Vielen Dank für jede Beratung. Don8217t Sorgen über die 144 Aktien. Sie wurden im Jahr 2007 auf der W-2 betreut. Finden Sie heraus, wie hoch der Aktienkurs Ihrer Aktien war. In dieser Zeit bildet die Anzahl der Aktien zuzüglich etwaiger reinvestierter Dividenden Ihre Kostenbasis. Ich hatte einige RSU8217s, die 2009, 2010, 2011, 2012 ausgeübt wurden. Es gab Aktien, die zurückgehalten wurden, um die Steuern zu decken. Wenn ich die W82172s betrachte, zeigen sie Einkommen für die übertragenen RSU8217s und den gleichen Betrag in der Abzugszusammenfassung, die sie auf Null zurücksetzt. Auch sehe ich nicht, dass sie keine Steuern für die einbehaltenen Aktien. Ich verkaufte einiges von ihnen dieses Jahr, kann ich die Steuern addieren, die über die Anteile zu den zusätzlichen Steuern gezahlt wurden, die in der anderen Kategorie in TurboTax gezahlt wurden, können Sie das nicht tun. Ich schrieb diesen Artikel mit neuen Screenshots für 2014 Steuerjahr. Sehen Sie, wenn diese helfen. Ihr Schreiben über RSU und wie sie in Turbo Tax geben war äußerst hilfreich. Ich danke Ihnen für die Bereitstellung von so vielen von uns mit einem klareren Verständnis für die Eingabe der Transaktion. Meine Situation ist wie folgt8230 größten unserer RSU verkauft wurden als Verkauf zu decken, eine war eine Netto-Emission. Ich verstehe vollkommen, wie die Kostenbasis für die verkauften Teilaktien zur Deckung der Steuer und der verbleibenden Aktien, die ich am selben oder am nächsten Tag verkauft habe, berechnet werden kann. Der Makler meldete den Bruttoerlös für beide Verkäufe. Ich bin ein wenig verwirrt über die Kostenbasis auf dem einen Verkauf, der als Nettoausgabe verkauft wurde. Ich habe in Turbo Steuer die richtige Brutto-Erlös, die auf der 1099B gemeldet wurden. Auf der 1099B wurde keine Kostenbasis ausgewiesen. Ich habe 34 Aktien in der Beschreibung, die ist, wie es auf der 1099B aufgeführt ist. Ich hatte die Kostenbasis für die Nettoausgabe RSU als die zur Veräußerung verfügbaren Aktien (34 Aktien), die ich am nächsten Tag verkauft hatte, mal dem FMV an dem Tag, an dem es gehandelt hatte, dargestellt. 47 Aktien wurden ausgeübt, 34 Aktien konnten verkauft werden, 13 Aktien wurden von der Gesellschaft übernommen, um die Steuern zu decken. Die 1099B notiert nicht die Transaktion mit den 13 Aktien. Das Ausgleichsglied auf meinem Lohnabschlag ist der Betrag der Aktien (47 Anteile) mal der FMV am Tag der Freizügigkeit. Ich möchte nicht unter die Kostenbasis, aber von dem, was ich lese, sollte es die Vergütung Element hinzugefügt, um Ihr Einkommen. Aus Ihrer Erklärung glaube ich, die Kostenbasis ist die tatsächlich 34 Aktien verkauft mal der FMV. Allerdings las ich auf einer anderen Seite, dass die Kostenbasis der Betrag der Aktien (das wäre 47 Aktien) mal die FMV. Jeder scheint sich mit dem Verkauf der Aktie zu einem späteren Zeitpunkt, wir verkauften es sofort Adresse. Ich erwartete, dass der Betrag auf dem Lohnstich identisch mit dem Ausgleichselement I war, das in der Kostenbasis eingeschlossen war. Seine off durch den Betrag teilt die Firma 8220kept8221 auf die Verrechnungssteuer (13 Aktien) mal die FMV zu decken. Können Sie klären, welches Ausgleichselement ich in meiner Kalkulationsrechnung8230823047 Aktien oder 34 Aktien mal der FMV verwende. Ich denke, es sollte 34 Aktien x FMV, aber ich möchte sicher sein, dass ich es richtig verstanden. Denken Sie immer per-share. Sie steuerpflichtig Einkommen für 47 Aktien verteilt ist die pro Aktie Preis mal 47. Die Steuern, die Sie bezahlt haben, sind die pro Aktie Kurszeiten 13. Ihre Basis für 34 Aktien verbleibend ist der Preis pro Aktie 34, und wenn Sie nur verkaufen 17 Aus den 34 Aktien, die Sie erhalten haben, ist Ihre Basis für die 17 verkauften Aktien der Preis pro Aktie 17. Die einzigen Unterschiede zwischen Sell-to-Cover und Netto-Emission sind die Aktien für Steuern nicht durch einen Makler verkauft werden, nicht bei Ein etwas anderer Preis aus dem offenen Markt aber angenommen, dass der gleiche Preis bei der Vesting. Die einzige Transaktion auf der 1099B ist für die 34 Aktien verkauft. Ich bin immer ein wenig verwirrt, um sicher zu sein, bin ich nur berichten, die IRS die Transaktion für die 34 Aktien verkauft, rechts Meine Kostenbasis für die 34 Aktien werden auf der Rendite als die FMV mal 34 Aktien gezeigt werden. Meine Steuererklärung muss nicht die 17 Aktien, die die 8220net issuance8221 Aktien waren zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass das steuerpflichtige Einkommen auf meinem Lohnabschlag höher ist als das Entschädigungselement, das ich in meiner Kostenbasis für die von mir verkauften Aktien verwende. Ich bevorzuge fast Deckung zu verkaufen, weil alle meine Zahlen übereinstimmen :) Nochmals vielen Dank für Ihre Klarstellung. That8217s richtig. In Net Issuance haben Sie die 13 Aktien nie gesehen. Sie berichten nur, was Sie verkauft haben. Wenn Sie lesen, dass die Grundlage sollte die Vergütung Element hinzugefügt, um Ihr Einkommen, um genauer zu sein, sollte es die Grundlage sollte die Entschädigung Element hinzugefügt, um Ihre Einnahmen für die gleichen Aktien, die Sie verkauft. Wenn Sie 1 Aktie verkauft haben, verwenden Sie das Vergütungselement für 1 Aktie. Wenn Sie 2 Aktien verkauft haben, verwenden Sie das Vergütungselement für 2 Aktien. Ihre W-2 oder Paystub hatte 47 Aktien ist wirklich neben dem Punkt. Hallo, das ist mir immer noch verwirrend. Mein Unternehmen verkauft, um Steuern durch den E-Trade-Broker zu decken und Form 1099 zeigt beides, praktisch alles. Als ich das 1099 Formular in TT importierte, muss ich dann für welches was ist zu erklären. Das verwirrende Teil ist zwar, daß w2 auch alles berichtet, aber die Summe ist unterschiedlich und sie passen nicht zusammen, die 1099 Berichte niedriger als w2. Also, wenn ich TT sagen, welche der Aktien berichtete über 1099 für Steuern verwendet wurden, ist es richtig, wenn für die für Steuern verwendet Ich melde es wie diese 27 wurden gewährt, 10 verkauft für Steuern, beide erscheinen auf 1099 Total Shares VestedReleased 8211 10 Aktien geteilt (gehandelt), um Steuern zahlen 8211 10 Dann für die verbleibenden 17 Ich habe: Total Aktien VestedReleased 8211 17 Aktien zurückgehalten (gehandelt) zu zahlen Steuern 8211 0 Ist dies in Ihrer Stellungnahme Ich schätze Ihre Zeit. Danke. Siehe Kommentar unten. Don8217t berühren, dass 8220Add Mehr Details8221 Feld. Siehe auch Kommentar oben von Cindy für Sale-to-Cover. Ein Verkauf ist ein Verkauf. Es doesn8217t Angelegenheit, ob Sie für Steuern verkaufen oder verkaufen für Bargeld in Ihrer eigenen Tasche. Vielen Dank für den tollen Führer Ich habe Probleme mit TurboTax nicht glücklich während der Smart-Check, weil die berichtet, auf meinem W2 ist viel größer, dass die berechnet, weil ich RSU Weste im Jahr 2014 hatte, dass ich nicht verkaufen und ich hatte RSU aus dem Jahr 2013, Ich verkaufte im Jahr 2014. Es macht TT aus irgendeinem Grund verwirrt. Würden Sie empfehlen, NICHT mit dem 8220Add Weitere Details gt RSUs8221 spezifische Sectionguide in TurboTax und nutzen Sie einfach die Standard-Lagerverkauf durch Eingabe der Kostenbasis manuell Wie Sie aus den Screenshots sehen, ich don8217t Touch der 8220Add More Details8221 Feld überhaupt. Sie werden nur verwirren, wenn Sie tun. Die Sache ist aber, dass, wenn ich don8217t den Interview-Prozess verwenden, fällt meine Rückerstattung um fast die Hälfte von dem, was war es, wenn ich den Interview-Prozess verwendet. Muss ich die Basis anpassen (berichtet von meinem Broker), um die Vergütung Teil der Kostenbasis enthalten, damit ich don8217t bekommen doppelt besteuert. Haben Sie gesehen, dies geschehen, wie gut Vielleicht sollte es fallen, weil Sie es falsch vor. Was war der Preis pro Aktie, wenn die Aktien geteilt wurden Was wurde die Basis berichtet von Ihrem Broker geteilt durch die Anzahl der Aktien, die Sie verkauft Wenn sie übereinstimmen, dann don8217t brauchen Sie eine Anpassung. Ich folgte ein paar Threads auf der TT Support-Seiten und festgestellt, dass die beste Antwort ist es, das Interview zu folgen und nur sagen, TT, dass die Menge auf dem W2 enthalten entspricht der Menge, die TT berechnet (auch wenn es höher ist in W2). Dies schien die beste Lösung aus allen von ihnen. (Ich habe versucht, einen Verkauf von 0 Aktien einzugeben und den Anteil einzugeben, der platziert wurde und der dann auf meine W2 übereinstimmte und die Endrückerstattungsnummer am selben Ende lag, so fühle ich mich gut, TT mitzuteilen, dass die Zahl auf W2 der Teilrechnung entspricht). Hervorragend formulierte Antwort. Ich verstehe meine Situation völlig. Danke nochmal. Hallo, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass in diesem Fall müssen wir nur Steuern auf Gewinne bezahlen und wenn Turbotax fragt, ob dieser Betrag in W2 enthalten ist, dann müssen wir wählen, dass ja es in Lohnabschnitte von W2 zweite Abfrage enthalten ist ist Diese gleiche Regel angewendet incase der langfristigen RSU verkaufen zu Danke für Ihre Erklärung. I8217m mit dem gleichen Problem wie Steve oben. Ich habe RSES, die ich didn8217t verkaufen. Sie erscheinen auf meinem W2 in Feld 12, Code V as (ausgeübte Aktienoptionen). Ich habe auch Übung NQSO im letzten Jahr, so dass sie auch in Feld 12, Code V. Wenn ich füllen Sie alles auf TT aus meinem 1099-B, kann ich can8217t Vergangenheit der Prüfung, weil there8217s der Unterschied zwischen dem, was ich für meine NQSO-Transaktionen eingegeben Und das, was in Feld 12, Code V, denn das umfasst auch verstreut RSUs Von allem, was I8217ve online lesen, sollte ich shouldn8217t müssen in etwas für vested RSU8217s, dass ich haven8217t verkauft geben. Hallo Harry 8211 Vielen Dank für diesen Artikel Sie erwähnen 8220Wenn die Kostenbasis auf Ihrem 1099-B leer ist, weil es nicht an die IRS gemeldet wurde, verwenden Sie Ihren eigenen Datensatz, um ihn auszufüllen.8221 Ich habe keine Notizen zum Zeitpunkt des Verkaufs So haben nicht die Vesting-Preis für die RSU als Kostenbasis verwenden. Kennen Sie einen Weg, um herauszufinden, welche RSU Zuschüsse wurden mit jedem Verkauf verbunden. Mein Ruf nach ETrade ergab nichts 8211 Ich werde es nochmal versuchen. Angesichts der Erkenntnisse, die Sie in dem Artikel, den ich dachte, Sie könnten eine Anleitung. Du hast Glück. Mein Arbeitgeber passiert auch mit ETrade. ETrade hat alles hier: Achten Sie darauf, immer auf jede Zeile, zuerst auf Lager-Symbol, dann auf jeden Verkauf zu erweitern. Sie sind fantastisch Ich völlig vermisst Erweiterung auf den Verkauf. Jurgis Bekepuris sagt Danke für deine Aufstellung. Wussten Sie, wie ESPP Disqualifizierung Dispositionen Etrade scheint darauf hindeuten, dass Sie 1099B als ESPP-Kosten (z. B. 10 bei 10 Rabatt 9) Bericht und dann Datei-Formular 8949 (irs. govpubirs-pdff8949.pdf), um die Grundlage für die Kosten anzupassen Die als regelmäßiges Einkommen ausgewiesen wurde (1 regelmäßiges Einkommen in diesem Fall, wenn Sie bei 10 als disqualifizierende Verfügung verkauft haben, so würde die Anpassung Kostenbasis auf 10 bringen). Allerdings kann ich nicht finden, wie dies in TurboTax tun. Ist es OK, nur um die Basis auf 10 in TurboTax Aber wenn IRS 1099B bekommt, würde es scheinen, dass sie 8949 anstelle von mir die Anpassung der Basis, die Inkonsistenz mit 1099B verursachen würde wollen oder wird TurboTax Bericht diese richtig sowieso Seufzer. Doing Tech-Support für TurboTax wieder. Ich schrieb es gerade oben hier: Dieses ist in der Tat eine große Zusammenfassung für viele Leute, die es das erste mal wie ich tun. Ich hatte eine Frage zum Eintritt in die Vesting und Grant Informationen in Turbo Tax für meine RS, die im November 2014 bekleidet. Sollte die Eingabe der insgesamt 34 Aktien, die oder die 21, die mir nach der Quellensteuer gewährt wurden, gewährt wurden. Ich am Ende verkauft alle 21 Aktien im Dezember 2014 und müssen herausfinden, was zu berichten. Unabhängig davon wird die Kostenbasis noch auf den 21 Aktien, die ich verkauft habe, berechnet. Danke für deine Hilfe. - NNS. NNS 8211 Sie don8217t sehen alle 8220Vesting und Grant Information8221 in meinem Screenshots. Wenn Sie es vermeiden, werden Sie nicht durch sie verwirrt. Vielen Dank, sehr hilfreich. Ich habe jetzt das Gefühl, als ob ich meine 8220tax professional.8221 konsultiert habe -) es8217s erstaunlich, wie viel von diesem jeder Geheimnis hält. Und die einzige Person, die aus diesen Geheimnissen gewinnt ist die Regierung aus immer viel mehr von meinem Steuergelder, als ich es mir leisten kann. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Original auf Englisch Language Weaver Bewerten Sie diese Übersetzung: Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut Janessa Det sagt, dass ich viel gelesen habe, um sicherzustellen, dass ich meine RSU8217s und 1099-B vollständig verstehe und Warnungen gesehen haben, um sicherzustellen, dass ich die richtige Steuerbasis, die auch eine 8220kompensation component8221 enthält, also die Steuerbasis, Preis für den Erwerb der zum Erwerb anerkannten Aktienvergütungen (gemeldete Formular W-2). Ich frage mich, ob dies bedeutet, dass ich die Kostenbasis einstellen muss, die auf meinem 1099-B für meine RSU-Verkäufe zur Verfügung gestellt wird (die nicht einschließlich des Ausgleichsanteils angegeben werden). Nach der Formel und Ihrem Beispiel oben, aber es scheint vorzuschlagen, dass ich don8217t Notwendigkeit, eine Anpassung an die Kostenbasis, die ich nicht zahlen einen Preis zu erwerben Aktien, die sie gewährt wurden. Auch, wenn es eine fehlende Vergütung Element, wie kann ich es zu berechnen Ich möchte nur sicherzustellen, bin ich nicht doppelte Steuer auf meine RSU8217s. Auch, nach dem, was ich sagen kann, ist meine Situation nicht Netto-Emission, sondern meine Firma verkauft RSU8217s, um Steuern zu versteuern, die auf meinem 1099-B als Box B Umsatz berichtet werden. Janessa 8211 In RSUs sind die Anschaffungskosten Null. Ihre Vergütungskomponente ist der Preis pro Aktie zum Zeitpunkt der Ausübungszeit der Anzahl der verkauften Aktien. Wenn der Makler bereits die Basis als solche gemeldet hat, dann müssen Sie nichts anpassen. Janessa Det sagt Danke Harry für die schnelle Antwort. Ich sehe, dass ich gerade einige Steuervokabeln missverstanden habe. Hallo Harry Vielen Dank für Ihren Artikel. It8217s sehr hilfreich. Ich habe Fragen im Zusammenhang mit den Aktien, die für die Steuern Teil in Net Issuance einbehalten. Wie Sie wissen, wurden die geschätzten Steuern auf der Grundlage der Schätzung der Steuersätze (45 von meinem Arbeitgeber verwendet, aber meine tatsächliche Steuersatz schließt 25) auf RSU Vesting-Datum berechnet. Die in W-2 ausgewiesenen Steuern umfassen sowohl einbehaltene als auch anteilsbasierte Aktien. Sie erwähnten, dass wir nichts speziell für Aktien tun müssen, die für Steueranteil in unserer Steuererklärung einbehalten werden. Wenn wir nichts dafür tun. Werden wir am Ende auf die Steuern zu viel bezahlen, weil eine Schätzung Steuersätze von den Arbeitgebern verwendet wurde, wenn die Antwort ja ist, was sollten wir tun, um sicherzustellen, dass wir nicht zu viel bezahlen Steuern Hier sind zwei Beispiele. Beispiel 1 (Schätzungssteuersatz 45). 1. RSU Freizügigkeitsdatum: 8152014 2. Gesellschaftsanteile: 100 3. Fair-Value-Marktwert (FMV): 30.00 4. Ausgezeichneter Preis: 0.00 5. Gesamtmarktwert (Gewinn) Gesamtbeteiligung (FMV 8211 Auszeichnung) 100 (30 8211 0) 3000,00 6. Gesamtsteuer Gesamtmarktwert (Gewinnsteuersatz) 300045 1350,00 7. Anteile, die nicht einbehalten werden Steuern Total Steuer FMV 135030 45 Anteile 8. Ausgegebene Aktien Gesamtanteile Ausgeteilte 8211 Anteile für Steuern 100 8211 45 55 Beispiel 2 (Real Steuersatz 25). 1. RSU Freizügigkeitsdatum: 8152014 2. Gesellschaftsanteile: 100 3. Fair-Value-Marktwert (FMV): 30.00 4. Ausgezeichneter Preis: 0.00 5. Gesamtmarktwert (Gewinn) Gesamtbeteiligung (FMV 8211 Auszeichnung) 100 (30 8211 0) 3000.00 6. Gesamtsteuer Gesamtmarktwert (Gewinnsteuersatz) 300025 750,00 7. Anteile, die nicht einbehalten werden Steuern Total Steuer FMV 75030 25 Anteile 8. Ausgegebene Aktien Gesamtanteile Ausgeteilte 8211 Anteile für Steuern 100 8211 25 75 Wie Sie sehen können Aus diesen zwei Beispielen müssen die Leute nur 750,00 statt 1350,00 bezahlen, wenn ein echter Steuersatz 25 verwendet wird. Vielen Dank, Harry. David 8211 Nehmen Sie einen Schritt zurück und vergessen Sie alle diese über Aktien. Wenn Ihr Arbeitgeber zahlten Sie 3.000 Bargeldprämie und es zurückgehalten 1.350, aber Sie haben einen niedrigeren Steuersatz, weil Sie 5 Kinder haben, eine große Hypothek und was nicht, erhalten Sie gerade eine Rückerstattung, wenn Sie Ihre Steuererklärung archivieren. Die 1.350 ist auf Ihrem W-2 als Steuer einbehalten enthalten. Sie don8217t haben, etwas Besonderes zu tun, außer der Eingabe Ihrer W-2 in die Steuer-Software. Vielen Dank, Harry. Noch eine Frage. Sollte RSU Net Issuance Compensation Income in Kasten 12 mit 8220V8221 Code in W-2 Form beachtet werden Was Problem wird es verursachen, wenn die Antwort ja ist, aber RSU nicht beachtet wird in Kasten 12 Siehe Antwort auf Kommentar 55. I8217m nicht mit TurboTax (mit TaxCut Von HRBlock), aber ich hatte eine ähnliche Frage im Zusammenhang mit Restricted Stock Options. Meine Firma wurde im Dezember 2014 gekauft. Ich verkaufte 933 nicht-qualifizierende Aktienoptionen, bevor meine Firma gekauft wurde. Diese 933 Aktien wurden in meinem W2-Einkommen enthalten und besteuert zu diesem Satz. Danach wurden die restlichen Aktien, die nicht in W2 enthalten waren, ausgeübt. Laut Gesellschaftsdokumentation hatten 187 dieser neuen Aktien Steuern einbehalten. Ich glaube nicht, dass diese in meinem W2-Einkommen enthalten waren. Weitere 285 Aktien waren nicht einbehalten. Ich habe die 1099-B und es enthält alle Details, die ich brauche, aber ich weiß nicht, was berichtet werden muss (seit einigen ist bereits auf meinem W2) und was doesn8217t. Aus meinem Verständnis, all dies muss in den Verkauf von Aktien Teil meiner Software platziert werden. Allerdings, wenn ich die 933 nicht-qualifizierte Aktienoptionen eingeben, verringert sich meine Rückerstattung, da es mich zweimal steuerte, als ob es nicht bereits in meinem Einkommen enthalten war. The questions that I have, how do I distinguish that some options have been taxed and included in my W2, some haven8217t, and the break-down structure. Ko 8211 You had two different events. (1) You exercised non-qualified stock options on 933 shares. If the 1099-B you received only had your strike price times 933 as the cost basis, you will need to adjust it higher to the full price times the number of shares. Please see Adjust Cost Basis for ESPP Sale In HampR Block Software. Even though it was for ESPP, the adjustment part is similar. (2) It sounds like you had total 472 RSUs vested. 187 shares were either withheld or sold for taxes. You received the remaining 285 shares. You didn8217t say whether you received a 1099-B for the 187 shares or whether you sold or kept the 285 shares. If you received a 1099-B for any sales, look carefully to make sure the cost basis is the price on the vesting date times the number of shares sold. If not, you will have to adjust again. Thank you The included help in TaxCut was nearly useless, and of course I received no help from my employer. This explanation makes perfect sense out of the various forms I was trying to consolidate from my eTrade trade confirmations, the eTrade 1099, and my company8217s provided tax information. Your explanation made short work of the confusion. I have some RSU8217s vested and the full income on that based on the market price on the vested date was reported on my W2. Also a portion of the vested RSU8217s were sold to cover for the taxes. But the taxes weren8217t reported on my W2. I find this very odd. Since I didn8217t sell any of the vested RSU8217s, I don8217t see anything in the 1099 B about RSU8217s. I read a comment that said, in this case, you don8217t do any thing. I am trying to understand how so My income went up by the of RSU8217s FMV of Stock on the vested date. So TurboTax says I have to pay taxes on the income. My brokerage account shows the shares sold to cover the taxes for vested shares and tax amount. I am trying to figure out how to enter this amount as paid taxes in Turbo Tax. How do you know the taxes weren8217t included in the total taxes withheld numbers on your W-2 If you can prove it, contact your employer and tell them they did it wrong. One quick Q wrt state income tax liability for RSU8217s that were issued in VA(SIT 5.75) but were vested and received 3 amp 7 years later in TX (SIT 0)8230.since they had no intrinsic value until received is all the income received at vesting treated as TX income despite RSU8217s being issued years ago in VA TX is my domicile and my wife remains a VA resident8230.. Sorry, I don8217t know the intricacies of state income tax, especially with regard to Virginia. Maybe ask Virginia Department of Taxation Sharaaz Khan says Harry thank you for helping so many people on this forum. I have been spinning my wheels on this forever and hope you can help because Turbo Tax support is not helping. I just need some validation on this8230 875 shares granted to me were vested on 51515 which I believe is part of lot 1 The company sold 288 shares to cover taxes and this appears as a separate entry in the 1099-B (I calculated the cost basis 288 price on vest date) I sold 2 shares on 518 (cost basis 2 price on vest date) I sold 585 shares on 520 (cost basis 585 price on vest date) That adds up to 875 shares Please validate the above. Then, my question is that if I enter it in the spreadsheet format, don8217t I still need to choose the turbo tax box to specify that I have RSUs. Where would I mention that these are RSUs then You don8217t have to mention they are RSUs. You notice the article didn8217t say anything about the shares having been RSUs. Sharaaz Khan says